¶ Entrada de Nota Fiscal
¶ Modulo responsável por registrar e gerenciar as notas fiscais recebidas e emitidas pela empresa. Ele permite a importação, validação, armazenamento e processamento de documentos fiscais.
¶ Importar Nota
1. Em Movimentações > N.F Entrada. Importar para dar entrada em uma nova nota.
2. Ao importar a nota caso a vinculação do produto esteja tudo correto será exibida essa tela abaixo para conferir as informações e finalizar a importação.
3. Também é possivel nessa etapa altera a finalidade da entrada da nota (CFOP).
4. Ao finalizar você poderá:
-
Enviar esses produtos da nota para a alteração de preço para confirmar os preços e altera-los se necessario.
-
Abrir um resgistro de Contas a pagar para o fornecedor em questão com o valor da nota.
OBS: Caso o fornecedor tenha um plano de contas vinculado no seu cadastro e a forma de pagamento da nota seja BOLETO, é possivel enviar automaticamente o cadastro do boleto e suas parcelas. -
Enviar para entrada cega, para conferencia de quantidade do estoque a entrar, é possivel realizar essa conferencia também pelo JmScan.
5. Caso o produto da nota não tenha vinculação com o fornecedor, será necesssario preencher as informações. Ao importar a nota será exibido as informações abaixo:
Não foi encontrado um produto do Sistema vinculado com aquele codigo de produto do fornecedor, para isso é preciso cadastrar. No final da linha do produto Cadastre
6. Será exibido a tela abaixo para ser preenchida:
¶ Legenda:
Produto: Qual o produto da sua loja que será referente a aquele.
Codigo de Barras: Codigo de barras exibido apos seleção de produto
Fornecedor: O fornecedor é preenchido auto com referencia ao da nota.
Descrição de Unidade: É recebido esse produto com qual tipo de unidade.
Unidade Comercial: Esse produto é vendido com qual tipo de unidade.
Unidade de Conversão: Valor por unidade do produto. Ex: Se é comprado um fardo com 12 unidades de agua a conversão é 12, observe o valor do custo atual com o custo calculado.
7. Ao finalizar sua vinculação será exibido um icone de check ao lado do produto, basta selecionar Atualizar.
8. Então será exibida a tela para finalizar a nota como explicado no ITEM 4.
¶ Importar Nota Sem Alterar Custo
¶ Objetivo
Configuração destinada a fazer com que o sistema desconsidere os descontos informados, mantendo inalterado o custo do produto.
Essa opção permite registrar a entrada da nota fiscal no sistema sem que haja impacto no custo unitário do produto cadastrado.
Primeiramente, acesse o caminho: Sistema → Empresas → Configurações.
Por padrão, a configuração "Reconhecer desconto entrada mercadoria" está definida como Sim.
Para ativar a função que ignora o desconto informado na nota fiscal, altere este parâmetro para Não.
Ao importar a NF-e, o valor do desconto será exibido normalmente, porém não será considerado para alteração do custo do produto.
Ao importar a NF-e, será exibida uma janela, conforme ilustrado na imagem abaixo. Nessa tela, haverá ainda a opção de aplicar o desconto, caso seja de interesse do usuário.
porém não será nosso caso, então deixaremos desmarcado.
Observa-se que o desconto foi desconsiderado no cálculo dos itens, mantendo inalterado o custo do produto.
¶ N.F. Entrada – Finalidade de Bonificação
¶ 📌 Nova Implementação
Foi adicionada uma nova opção de Finalidade na tela de N.F. Entrada:
- Bonificação CFOP (1910/2910)
¶ ⚙️ Funcionamento
- Ao importar uma nota fiscal com itens bonificados
- É possível selecionar a finalidade:
- Bonificação CFOP (1910/2910)
- Essa configuração permite identificar corretamente notas com produtos bonificados.
¶ 📊 Integração
- As notas configuradas com essa finalidade poderão ser utilizadas no módulo:
- Notas Bonificadas – JM Gestor
- Os dados também poderão ser utilizados em relatórios e consultas gerenciais.
¶ ⚠️ Observações
- Utilizar essa finalidade apenas para notas com CFOP 1910 ou 2910.
- A configuração incorreta pode impedir a identificação da nota como bonificação.
A tela de Opções de Importação é exibida ao concluir o processo de entrada de uma nota fiscal. Ela permite definir quais rotas de automação e integração o sistema deve executar para os produtos, financeiro e conferência de estoque assim que a nota for importada.
- NF Entrada para que seja exibido o nome do Cliente no lugar do fornecedor só ativar esse parametro.
¶ ⚙️ Opções Disponíveis
| Opção | Descrição / Comportamento no Sistema |
|---|---|
| Enviar para alteração de preços | Envia os itens da nota para a tela de alteração de preço, mantendo o preço de venda atual já cadastrado no sistema. Útil para conferência manual antes de qualquer reajuste. |
| Finalizar / Alterar preços de venda | Envia os itens para a alteração de preço com o novo preço de venda recalculado automaticamente, com base no novo custo dos produtos e na margem de lucro atual. |
| Abrir contas a pagar | Direciona o usuário para a tela de Contas a Pagar, permitindo conferir ou registrar manualmente as parcelas, boletos e duplicatas referentes à nota. |
| Lançar boletos automaticamente | Realiza o lançamento financeiro dos boletos no contas a pagar de forma automática, utilizando os vencimentos e parcelas informados na nota fiscal. |
| Enviar para entrada cega | Envia a nota e seus itens para a rotina de Conferência Cega, onde a equipe de depósito/recebimento faz a contagem física do estoque sem visualizar as quantidades da NF. |
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¶ Entrada de Nota Fiscal de Contas Recorrentes
¶ 📌 Descrição
A funcionalidade de Entrada de Nota Fiscal de Contas Recorrentes permite importar automaticamente informações de boletos de concessionárias por meio do código de barras ou do PIX Copia e Cola, preenchendo os principais dados da nota fiscal de forma automática.
¶ ⚙️ Configurações Iniciais
Antes de utilizar a funcionalidade, é necessário configurar o cadastro do fornecedor.
Acesse:
Cadastros > Fornecedores
No cadastro da concessionária, informe o Código da Concessionária conforme a imagem abaixo.
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Esse código é utilizado para identificar a concessionária durante a leitura do boleto.
¶ 📥 Entrada da Nota Fiscal
Na tela de N.F. Entrada:
- Clique em Novo Registro.
- No campo localizado na parte superior da tela, informe:
- o código de barras do boleto; ou
- o PIX Copia e Cola, quando disponível.
- Clique em Ler Dados.
O sistema realizará a leitura do documento e preencherá automaticamente as principais informações da nota, como:
- Valor da nota;
- Dados da concessionária;
- Informações adicionais disponíveis no boleto.
¶ ⚠️ Observações
Nem todos os modelos de boletos são homologados para importação automática.
Caso a leitura não seja realizada corretamente, verifique se a concessionária possui integração homologada.
Se necessário:
- Acione o Suporte para validar o boleto recebido.
- Caso seja identificado um novo padrão de boleto, o caso deverá ser encaminhado para a Programação para análise e homologação.
Atualmente, as concessionárias homologadas são:
- Equatorial;
- Saneago.