¶ Cadastro de Fornecedores
¶ O módulo de cadastro de fornecedores permite o registro e gerenciamento completo dos fornecedores da empresa, centralizando informações fiscais, financeiras e comerciais. Com isso, é possível manter maior organização, integração com os módulos do ERP e controle eficiente dos processos de compras, financeiro e entrada de notas fiscais.
1. Painel principal do módulo, onde são listados todos os fornecedores cadastrados da empresa. Também é possível localizar registros específicos utilizando os filtros de pesquisa.
¶ Regras do botão Replicar Plano de Contas
- O sistema insere automaticamente no cadastro do fornecedor o Plano de Contas vinculado ao registro encontrado no módulo Contas a Pagar.
- Quando existirem múltiplos lançamentos financeiros para o mesmo fornecedor, será considerado o plano de contas do lançamento mais recente.
- Caso o botão não replique nenhum plano de contas, verificar no banco de dados se o plano informado não está configurado como tipo PAI.
2. Na opção Novo Registro é possível cadastrar novos fornecedores ou editar registros já existentes selecionando-os na listagem principal.
¶ Legenda Geral
Tipo: Define se o cadastro será de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.
Tipo de Empresa: Regime tributário utilizado pela empresa fornecedora.
Código Contábil: Código utilizado para classificação contábil ou identificação do ramo de atuação.
Demais Campos: Informações cadastrais básicas da empresa que podem ser consultadas no site da Sintegra.
Buscar CNPJ: Ao informar o CNPJ e pressionar Enter, o sistema realiza a busca automática das informações através da API integrada.
3. Ao lado das configurações gerais encontra-se a aba financeira do fornecedor, utilizada para parametrizações comerciais e financeiras.
¶ Legenda Financeiro
Transportadora: Define se o fornecedor também poderá ser utilizado como transportadora nas emissões fiscais do Versatus.
Forma de Pagamento: Forma de pagamento padrão utilizada para compras deste fornecedor.
Prazo para Pagamento: Quantidade de dias para vencimento das compras realizadas.
Prazo para Entrega: Prazo médio de entrega informado pelo fornecedor.
Email: Endereço de e-mail utilizado para contato comercial.
Senha: Senha utilizada pelo fornecedor para acesso ao módulo de Cotação.
Importação NFsync: Configuração utilizada em clientes que trabalham com consultoria BPO.
Plano de Contas: Plano financeiro utilizado para geração automática de títulos no contas a pagar durante a entrada de notas fiscais.
Matéria Prima: Identifica fornecedores fabricantes, normalmente utilizado em empresas industriais ou filiais.
Troca: Define se o fornecedor realiza troca de mercadorias. Essa informação é exibida no módulo de Troca de Mercadorias para melhor controle operacional.
4. Também é possível cadastrar vendedores vinculados ao fornecedor, funcionalidade utilizada principalmente em negociações comerciais e processos de troca.
¶ Integrações Utilizadas
- Entrada de Nota Fiscal;
- Contas a Pagar;
- Compras e Cotações;
- Troca de Mercadorias;
- Relatórios Financeiros;
- Emissão de NFe com Transportadora.
¶ Observações
O correto preenchimento do cadastro de fornecedores é essencial para garantir o funcionamento adequado dos módulos fiscais, financeiros e de compras do ERP.
Recomenda-se sempre validar os dados fiscais do fornecedor antes de utilizar o cadastro em movimentações financeiras ou fiscais.