O Módulo de Cadastro de Clientes é uma ferramenta projetada para auxiliar no gerenciamento de clientes em seu sistema. Com recursos abrangentes e intuitivos, esse módulo permite que você execute diversas ações, tais como cadastrar novos clientes, gerenciar o crédito, alterar cadastro e inativar, tudo utilizado para a emissão de NF-e é venda a credito (Convênios).
Principais recursos:
1. Cadastro de Clientes: O módulo permite o cadastro fácil e rápido de novos clientes em seu sistema. Você pode inserir informações detalhadas, como nome, endereço, número de telefone, e-mail e qualquer outro dado relevante.
2. Gerenciamento de Clientes: Com esse módulo, você pode facilmente atualizar, editar e excluir informações de clientes existentes. Isso garante que seus registros estejam sempre atualizados e precisos.
3. E muito mais.
Caminho: Cadastro > Cliente
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¶ Novo Cliente
Utilizado para cadastrar novos clientes.
Após abertura da página, clicar na opção novo registro, localizado no top da página:
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após escolher o tipo de cliente, se jurídica ou física:
Como mostra a imagem abaixo:
Após informar os dados do cliente:
Como mostra a imagem abaixo:
No exemplo acima foi escolhido o cliente Jurídico, então sendo assim será preciso informar nesta tela, apenas razão social, nome fantasia, contato, CNPJ, Inscrição estadual. Mas caso seja pessoa física será preciso informar data de nascimento e RG.
Também é possivel adicionar uma foto do cliente no cadastro, importanto ela do computador ou capturando na hora caso haja uma webcam configurada.
Como mostra a imagem abaixo:
⚠️Para o suporte⚠️
Caso o servidor do cliente JM em questão for local(acesso por ip), configure as seguintes permissões para que a captura da camera funcione corretamente no ERP
Logo após informar os dados, navegar até a aba Endereço:
Como mostra a imagem abaixo:
No campo Tipo de Logradouro: clicar sobre ela e escolher o tipo:
Como mostra a imagem abaixo:
No campo Localização. Se voce colocar o link de localização do google maps:
E gerar um pedido de modelo simples, é gerado um QR CODE com a localização. se não tiver preenchido esse campo vai usar o endereço cadastrado.
Logo após informar os demais dados:
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após clicar sobre a opção Estado: e para habilitar a escolha de Cidade:
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após navegar para aba Contato, para informar o telefone, Celular e E-mail:
Como mostra a imagem abaixo:
Os campos Celular e E-mail são opcionais, o campo telefone e obrigatório, caso não tenha o telefone, poderá ser informado o celular neste campo.
Logo após navegar para aba Comercial, esta aba e opcional, só e utilizada caso seja m funcionário responsável por efetuar a compra, caso não exista essa necessidade não precisa informar estes campos.
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após navegar para a aba Financeiro, para ser informado o valor de limite para compras:
Como mostra a imagem abaixo:
¶ Legenda
Convênio: Qual convenio utilizado pelo cliente.
Avalista: Quem é o responsável pelo pagamento do cliente
Limite Crédito: Máximo de credito que ele pode usar
Situação Consulta: Situação fiscal do titular
Negativado: Está inadimplente com a loja, sim ou não
Vendedor: Qual vendedor responsavel por este cliete
Desconto: Desconto maximo permitido
Dia Fixo Pagto.: A cada quantos dias será o dia de pagamento
Data Prorrog.: A data que pode ser prorrogado o pagamento do mesmo
Clube de Fidelidade Participa de algum clube de fidelidade?
Finalizar Pedido: Ao marcar como não, o cliente não irá ser exibido na conferencia de pedidos no Versatus
Forma de Pagto.: Quais formas de pagamento ele está autorizado a usar.
Caso não queira que o usuario a ser criado possua cadastro no convenio no pdv não preencha o campo de limite. (como cadastro de fornecedores ou funcionários)
O campo senha e opcional, e utilizado para solicitar a senha no caixa durante venda, caso não queria essa funcionalidade e só deixar os campos em branco.
Logo após navegar até a aba Anotações, este campo também e opcional, e utilizado apenas para adicionar alguma observação ao cliente ou data da última visita. Caso não queira informar, e só clicar na opção salvar.
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após informar todos os dados necessários, clicar no botão Salvar localizado no rodapé da página. E seu novo cliente estará disponível na lista.
Como mostra a imagem abaixo:
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¶ Alterar Cliente
E utilizado para alterar dados de clientes já existentes, tais como CNPJ, CPF, NOME e etc.
Para isso na tela de listagem, escolher o cliente desejado, clicando sobre ele
Como mostra a imagem abaixo:
Após a abertura da página, realizar as alterações desejada e clicar no botão salvar, localizado no rodapé da página, e os novos dados estará disponível.
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¶ Deletar Cliente
Utilizado para deletar / Inativar cliente já existentes, que não efetuaram novas compras.
Para isso na tela de listagem, escolher o cliente desejado, clicando na caixa, localizado no canto esquerdo, ficando assim marcado, podendo escolher mais de um cliente por vez.
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após clicar no X em vermelho, localizado no canto superior esquerdo, e será solicitado a confirmação de exclusão, após conformação será excluído o cliente desejado.
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¶ Reabilitar Cliente
Utilizado para reabilitar clientes excluídos / Inativados.
Para isso na tela de listagem, alterar o tipo de pesquisa para deletado
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após será listado todos os clientes já deletados, agora e só escolher o cliente desejado clicando sobre ele:
Como mostra a imagem abaixo:
Após abertura, escolher a opção Reabilitar Cliente localizado no rodapé da página.
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após confirmação, seu cliente está disponível novamente, na listagem de clientes ativos.
Como mostra a imagem abaixo:
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¶ Filtrar (Pesquisa)
Utilizado para localizar clientes em uma listagem muito grande.
Para isso na tela de listagem, alterar o tipo de pesquisa desejado, localizado no canto superior esquerdo.
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após informar os dados desejado, no exemplo abaixo foi utilizado o CNPJ:
Como mostra a imagem abaixo:
Quando o tipo de pesquisa for Razão Social, Nome Fantasia, Contato, poderá ser utilizado o "%" na frente, no final ou no lugar de espaços, ficando assim a busca dinâmica, mas caso não deseje utilizar essa funcionalidade, poderá ser informado o nome diretamente.
Como mostra a imagem abaixo:
Logo após clicar no cliente desejado, e o cadastro será exibido na tela. E só utilizar como quiser.
Como mostra a imagem abaixo:
em cadastros de clientes agora tem essa tag CONSUMIDOR FINAL onde se marcado igual a sim ao emitir NFe os produtos não terão redução de alíquota.